Pianifichiamo il tuo futuro, insieme.
Fatti guidare da un professionista, iscritto all’albo OCF e specializzato in mercati finanziari.
Analisi e Verifica
Ogni percorso parte dalla consapevolezza.
È fondamentale conoscere a fondo il proprio patrimonio finanziario per costruire una strategia solida e coerente.
Con il nostro check-up gratuito riceverai un’analisi completa e trasparente del tuo portafoglio:
- Ti mostreremo i costi reali, incluse le commissioni nascoste e non.
- Scoprirai la perdita massima storica del tuo portafoglio e capiremo insieme se il livello di rischio e volatilità è davvero sostenibile per te.
- Valuteremo eventuali conflitti di interesse tra banca e fondi collocati (se hai un portafoglio bancario).
- E se già investi in ETF, analizzeremo come ottimizzare la struttura, ridurre i costi e migliorare l’efficienza complessiva.
L’obiettivo è offrirti una visione chiara, onesta e basata sui numeri per farti prendere decisioni consapevoli e orientate ai tuoi obiettivi reali.
Analisi delle esigenze
Prima di partire, è necessario conoscere quali sono le tue esigenze e i tuoi obiettivi. la domanda sarà: dove vuoi arrivare vuoi comprare casa tra 6 anni? oppure avere abbastanza denaro per pagare l’università ai tuoi figli? Attraverso un confronto diretto, definiamo i tuoi obiettivi, il livello di rischio sostenibile e l’orizzonte temporale d’investimento.
Elaborazione strategia
A partire dai dati raccolti, costruiamo un piano personalizzato che tenga conto dei rischi, costi e opportunità di mercato. Dopo averti presentato il piano dettagliato, lo potremo anche modificare insieme.
Tutto questo in modo gratuito e senza alcun impegno
Esecuzione del piano
È il momento di iniziare.
Ogni traguardo nasce da una decisione: quella di fare il primo passo.
Prima inizi, più il tempo lavora a tuo favore… l’interesse composto premia chi agisce con lungimiranza.
Non serve cambiare banca o complicarsi la vita: tutto può partire dal conto che già utilizzi.
Io sarò al tuo fianco in ogni fase, per rendere ogni scelta semplice, chiara e sicura.
Costante affiancamento
Non sarai mai solo. Sarò sempre al tuo fianco.
La consulenza non si ferma mai alla firma. Analizzerò costantemente l’andamento del tuo portafoglio e interverrò con gli aggiustamenti tattici necessari, per ridurre i rischi e mantenere la rotta verso i tuoi obiettivi.
Il mio compito è farti dormire sonni tranquilli, sapendo che qualcuno si prende cura dei tuoi investimenti con attenzione, metodo e buon senso.
Hai qualche dubbio?
Non esitare a contattarmi!
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